Чипний үнэ хямдарч, чипс нь удаан зарагддаг.Утгагүй мэт санагдах дуу хоолойг энэ оны эхний хагасаас хойш тоо томшгүй олон хүн шуугиулсан.2022 оны эхний хагаст хэрэглээний цахилгаан барааны зах зээлийн эрэлт сул байснаас болж чипний үйлдвэрүүд үнийн бууралтын давалгааг эхлүүлсэн.Жилийн хоёрдугаар хагаст хуйвалдаан давтагдсан.
Саяхан CCTV-ийн мэдээлснээр, цахим хяналтын системийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох STMicroelectronics чип нь 2021 онд хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй чип бүтээгдэхүүний нэг байсан бөгөөд 600 орчим юань болж, 80%-иар буурсан байна.
Санамсаргүй байдлаар өнгөрсөн жил өөр чипний үнэ энэ жилийнхээс арав дахин өөр байсан.Чипсийн үнэ нь гахайн махтай харьцуулж, өсч, буурч байна.Хамгийн өндөр үнэ болон өмнөх хэвийн үнийн зөрүү нь туйлын хэтрүүлсэн байна.600 юанийн үнэтэй STMicroelectronics чип нь 2020 онд ердөө хэдэн арван юанийн үнэтэй байх болно гэж хэвлэлүүд мэдээлж байсан.
Чипний халууралт өнгөрсөн бололтой.Өнгөрсөн жил технологийн хүрээг бүхэлд нь бүрхсэн үүл сарних гэж байна уу?Bloomberg-ийн мэдээлснээр, одоогийн байдлаар чип үйлдвэрлэгч компаниудын дийлэнх нь энэ халуун зах зээлд томоохон эргэлт гарна гэж үзэж байгаа бөгөөд зарим нь хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэл сүүлийн 10 жилийн хамгийн муу уналтад хүргэнэ гэж гутранги байдлаар үзэж байна.
Цөөн нь баярлаж, цөөхөн нь гунигтай, чипний үнэ унаж байна.Салбарын чимээгүй байдлаас гадна багт наадамд тоо томшгүй олон зах байдаг гэж би айж байна.
Чип унасан, гэхдээ бүрэн унасан биш үү?
Чипийн үнийн уналт нь дэлхийн электроникийн хэрэглээний уналтаас салшгүй холбоотой.
TSMC-ийн сүүлийн үеийн санхүүгийн тайлангаас харахад нэгэн цагт улсынхаа тэн хагасыг дэмжиж байсан ухаалаг утасны бизнес нь орлогын хамгийн том эх үүсвэр байхаа больж, энэ бизнесийн эзлэх хувь цаашид ч буурах төлөвтэй байгааг харж болно.Ухаалаг утас, компьютерийн нийлүүлэлт энэ оны эхнээс 1-р сарынх шиг сайн байгаагүй.CINNO Research-ийн мэдээлснээр, 2022 оны эхний хагаст Хятадын ухаалаг гар утасны SoC терминалын тээвэрлэлт 134 сая орчим болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 16.9%-иар буурсан байна.
Зах зээлийн судалгааны Mercury Research компанийн мэдээлснээр, энэ оны хоёрдугаар улиралд ширээний компьютерийн процессорын нийлүүлэлт сүүлийн 30 орчим жилийн хамгийн доод түвшинд хүрч, нийт процессорын нийлүүлэлт өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад хамгийн их буурсан үзүүлэлттэй байна. 1984. Өмнөд Солонгост ухаалаг гар утасны борлуулалт 7-р сард өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 29.2%-иар буурч, компьютер болон туслах тоног төхөөрөмжийн экспорт 21.9%-иар буурч, санах ойн чипийн тээвэрлэлт 13.5%-иар буурчээ.
Дээд талын эрэлт буурч, доод тал нь захиалгаа тасалсаар, үнэ нь аяндаа хүйтэрч байна
Гэсэн хэдий ч хямдарсан үнэ бүхий эдгээр чипүүд нь хагас дамжуулагчийн бүх үйлдвэртэй харьцуулахад ерөнхий нөлөө үзүүлэхгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.Чип үнэхээр хямдарсан уу?"Уналт"-ын тухай мэдээний дор үйлдвэрлэгчид энэ чиг хандлагыг үгүйсгэж, үнийн өсөлтөө зарласаар байна.Тухайлбал, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom гэх мэт компаниуд чипийнхээ зарим бүтээгдэхүүний үнийг өсгөхөөр төлөвлөж байна.
Intel-ийн жишээг авч үзвэл, Nikkei-ийн мэдээлснээр Intel хагас дамжуулагч бүтээгдэхүүний үнэ 2022 оны хоёрдугаар хагаст өснө гэж хэрэглэгчиддээ мэдэгдсэн. Үндсэн сервер, компьютерийн CPU процессор зэрэг өргөн хүрээний бүтээгдэхүүний үнэ өсөх төлөвтэй байна. болон захын чипүүд.Төрлөөс хамааран хамгийн бага нь нэг оронтой тоонд багтдаг бөгөөд хамгийн их өсөлт нь 10% -иас 20% хүрч болно.
Чип нэмэгдэж байна уу, үгүй юу?Эрэлт буурсантай холбоотойгоор хэрэглээний цахилгаан барааны чипний үнэ гэнэт унасан гэж хэлж болно, гэхдээ автомашин, үйлдвэрлэлийн хяналт зэрэг бусад хэрэглээний салбарт MCU-ийн эрэлт хэрэгцээ нь холбогдох чипүүдийн үнэ өндөр болоход хүргэсэн.Хэвийн бус гар утасны тээвэрлэлтийн эхэн үеэс чипийн салбарын ирээдүйг удаан борлуулалттай гэж сонирхолтой байдлаар тэмдэглэсэн боловч үнэн хэрэгтээ,Зарим салбар дахь чипний хомсдол хараахан дуусаагүй байна.
Ялангуяа автомашины чипний хувьд 2022 оны Хятадын Наньша олон улсын нэгдсэн хэлхээний аж үйлдвэрийн форумын тоо баримтаас харахад одоогийн чип бүтээгдэхүүн нь автомашин үйлдвэрлэгчдийн хэрэгцээний ердөө 31 хувийг л хангаж чадна.Энэ сард өгсөн мэдээллээр GAC хоёрдугаар улиралд 33,000 чипийн хомсдолд орсон байна.
Эрчим хүчний шинэ салбар хэвийн үргэлжилж байгаа бөгөөд ирээдүйд чипний эрэлт хэрэгцээг дутуу үнэлж болохгүй.Дунджаар нэг машинд 500 чип шаардлагатай байдаг ба шинэ эрчим хүчний машинууд илүү олон чип тээвэрлэдэг гэсэн мэдээлэл бий.Өнгөрсөн онд дэлхийн автомашины борлуулалт 81.05 сая орчим байсан нь автомашины үйлдвэрлэлийн сүлжээнд 40.5 тэрбум чип хэрэгтэй гэсэн үг.
Нэмж дурдахад дээд зэргийн чипүүд зах зээлийн тахилын ширээнээс өндөр хэвээр байна.Нэг талаас, дээд түвшний үйлдвэрлэлийн гинжин хэлхээнд дэвшилтэт технологи бүхий чипний эрэлт хэзээ ч буураагүй.TSMC-ийн 3нм чипийг есдүгээр сард олноор үйлдвэрлэж, Apple компани TSMC-ийн 3нм чипийг ашигласан анхны хэрэглэгч болно гэж өмнө нь мэдээлж байсан.
Ирэх жил шинэ A17 процессор болон M3 цуврал процессоруудыг оруулаад Apple TSMC-ийн 3 нм-ийг ашиглах болно гэж мэдээлж байна.Нөгөөтэйгүүр, өндөр технологийн хагас дамжуулагч тоног төхөөрөмжийн хомсдол, 3 нм ба 2 нм дэвшилтэт процессын гаралт бага байх хувь тавилантай байгаа бөгөөд 2024-2025 онд нийлүүлэлтийн зөрүү 10% -иас 20% хүртэл байж магадгүй юм.
Үүний үр дүнд үнэ буурах магадлал бүр ч бага байна.Янз бүрийн шинж тэмдгүүд нь чипүүд ар араасаа унаж байгааг хэлж байгаа бөгөөд энэ салбар нь санагдсан шиг энгийн зүйлээс хол байна.
Хэрэглэгчийн чипс нь тааламжгүй болж байна уу?
Нэг тал нь мөхөж, нөгөө тал нь цэцэглэн хөгжсөн.
Өргөн хэрэглээний цахилгаан барааны чипүүд сүүлийн хоёр жилийн хамгийн гайхалтай үеийг туулсан.Цахим хэрэглээний түвшин буурсантай холбогдуулан тэд эцэст нь тахилын ширээнээс буув.Одоогийн байдлаар олон чип компаниуд бизнесээ хэрэглэгчээс автомашин, инженерийн салбарт шилжүүлэх завгүй байна.TSMC нь автомашины зах зээлийг ойрын хэдэн жилийн тэргүүлэх төслийн жагсаалтад оруулсан.Эх газрын талд Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics, China Micro Semiconductor зэрэг дотоодын MCU тоглогчдын автомашины бизнес улам бүр тодорхой болж байна.
Тодруулбал, Жаойигийн анхны тээврийн хэрэгслийн зэрэглэлийн MCU бүтээгдэхүүн 3-р сард хэрэглэгчийн дээжийн туршилтын шатанд орсон бөгөөд энэ жил олноор үйлдвэрлэх төлөвтэй байна;Zhongying Electronics нь голчлон биеийн хяналтын MCU хэсэгт ашиглагддаг бөгөөд оны дундуур нааж дуусгах төлөвтэй байна.Буцах;China Microelectronics компани танилцуулгадаа автомашины чанартай чип бүтээхээр шийдсэнээ харуулсан.IPO хийхдээ 729 сая юанийг босгохоор төлөвлөж байгаа бөгөөд үүний 283 сая юанийг автомашины чипний судалгаа, хөгжүүлэлтийн төсөлд зарцуулах юм.
Энэ нь ойлгомжтой.Эцсийн эцэст, дотоодын автомашины тооцоолол, хяналтын чипийг нутагшуулах түвшин 1% -иас бага, мэдрэгчийг нутагшуулах түвшин 4% -иас бага, эрчим хүчний хагас дамжуулагч, санах ой, харилцаа холбоог нутагшуулах түвшин 8%, 8%, ба 3% тус тус.Дотоодын шинэ эрчим хүчний автомашины үйлдвэрлэл нэмэгдэж байгаа бөгөөд ухаалаг экосистем, түүний дотор автомат жолоодлого нь дараагийн шатанд маш их хагас дамжуулагчийг ашиглах болно.
Хэрэглэгчийн чипстэй зууралдсаар байх нь хэр хэцүү байх бол?
Өмнө нь Samsung самбар, гар утас, санах ойн чип зэрэг бүх бизнесийн нэгжийн худалдан авалтыг түр зогсоосон бөгөөд Солонгосын олон санах ойн үйлдвэрлэгчид борлуулалтын хариуд үнийг 5% -иас илүү бууруулах санаачлага гаргана гэж өмнө нь мэдээлж байсан.Хэрэглээний цахилгаан барааны салбарт гол анхаарлаа хандуулдаг Nuvoton Technology компанийн ашиг өнгөрсөн онд мөн 5.5 дахин өсч, нэгж хувьцаанаас 7.27 NT долларын цэвэр ашиг олсон байна.Энэ оны 4, 5-р сард гүйцэтгэл жигдэрч, орлого 2.18%, 3.04% тус тус буурсан байна.
Нэг их тайлбарлаагүй байж болох ч Салхины мэдээллээс харахад 5-р сарын 9-ний байдлаар дэлхий даяар хагас дамжуулагчийн 126 компани 2022 оны эхний улирлын санхүүгийн тайлангаа зарласнаас 16 компанийн цэвэр ашиг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад буурсан байна. бүр алдагдал.Хэрэглэгчийн чипүүд хурдацтай буурч, автомашин болон үйлдвэрлэлийн хяналт нь чипний зах зээлд ашиг олох дараагийн цэг болжээ.
Гэхдээ бүх зүйл үнэхээр энгийн мэт санагдаж байна уу?
Ялангуяа дотоодын зарим чип үйлдвэрлэгчдийн хувьд хэрэглээний электроникийн салбараас автомашины салбар руу шилжих нь зах зээлийн дулаанаас хамаагүй илүү юм.Юуны өмнө дотоодын чипүүд нь доод урсгалтай байх ёстой бөгөөд хэрэглээний талбар нь 27% -ийг эзэлдэг.Дэлхийг харвал дотоодын зах зээл бас хагас дамжуулагчийн хамгийн том зах зээл.2021 онд Хятадын эх газрын зах зээлд хагас дамжуулагчийн борлуулалт 29.62 тэрбум ам.долларт хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 58%-иар өснө гэж тоо баримт харуулж байна.Энэ нь хагас дамжуулагчийн дэлхийн хамгийн том зах зээл бөгөөд дэлхийн нийт хагас дамжуулагчийн борлуулалтын 28.9%-ийг эзэлдэг..
Хоёрдугаарт, чип үйлдвэрлэл нь ухаалаг гар утас болон 5G-ийн салбарт илүү их ашиг орлоготой байдаг.TSMC-ийг жишээ болгон авч үзвэл,
TSMC-ийн тээвэрлэлт нь автомашины MCU зах зээлийн 70%-ийг эзэлдэг боловч 2020 оны орлогын мэдээллээр автомашины чипүүдийн оруулсан хувь нэмэр ердөө 3.31%-ийг эзэлж байна.2022 оны 1-р улирал гэхэд TSMC-ийн ухаалаг утас болон өндөр хүчин чадалтай компьютерийн салбарууд цэвэр орлогын 40% ба 41%-ийг тус тус бүрдүүлнэ, харин IoT, автомашин, DCE болон бусад салбарууд ердөө 8%, 5%, 3%, 3 хувийг эзлэх болно. % тус тус.
Эрэлт бага байгаа ч ашиг нь байсаар байгаад эргэлзэж байна.Энэ нь хагас дамжуулагчийн зах зээл дээрх хамгийн хэцүү зүйл байж магадгүй юм.
Үсэлтийн дараа хэрэглэгчид багт наадам хийдэг үү?
Чипсийн үнэ хэлбэлзэхэд хэрэглэгчид хамгийн их баярладаг.Чипийн үнэ, ялангуяа гар утас хямдарсаны дараа гар утас, машин, тэр байтугай ухаалаг гэр ахуйн хэрэгсэл хүртэл хэрэглэгчдийн хүсэн хүлээдэг багт наадам болж байна.Чипний үнэ нураад удаагүй байхад зарим хүмүүс энэ оны сүүлийн хагаст мөнгө олохын тулд гар утас худалдаж ав гэж олон нийтийн сүлжээгээр хашгирч байсан.
Үүний дараагаар шинэ эрчим хүчний үнэ, электрон бүтээгдэхүүний үнэ, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн үнэ... гэх мэт зүйлс ар араасаа гарч ирэв.Гэсэн хэдий ч бүтээгдэхүүний сүлжээнд зохих үнийн бууралт байх эсэх талаар тодорхой хандлага байхгүй байгаа ч ний нуугүй хэлэхэд чипний үнийн бууралтын энэ давалгаа нь хэрэглээний зах зээлд өргөн хүрээтэй үнийн бууралт үүсгэхгүй.
Эхлээд хамгийн нөлөө бүхий гар утасны салбарыг харцгаая.Сүүлийн жилүүдэд гар утас үйлдвэрлэгчид үнээ тасралтгүй өсгөж байна.Доод талынх нь чимээгүй, дээд зэрэглэлийнх нь сүржигнэж, нэг хэсэгтээ үнэ буурах боломж тун бага.Түүнчлэн дотоодын гар утас үйлдвэрлэгчдийн нийт ашиг тийм ч өндөр байгаагүй.Өмнө нь Huawei-ийн хөгжүүлэгчдийн бага хурал дээр Huawei-ийн хэрэглээний бизнесийн программ хангамжийн хэлтсийн дэд ерөнхийлөгч Ян Хайсон хэлэхдээ, Хятадын гар утас үйлдвэрлэгчдийн ашиг муу, дотоодын гар утасны зах зээлд эзлэх хувь тал талаас илүү байгаа ч ердөө 10 орчим хувьтай байна.ашиг.
Нэмж дурдахад чипс үнэхээр унасан боловч мэдрэгч, дэлгэц гэх мэт бусад эд ангиудын үнэ тийм ч эелдэг биш байна.Дээд зэрэглэлийн загварууд улам бүр түгээмэл болж, гар утас үйлдвэрлэгчид нийлүүлэлтийн сүлжээнд илүү хатуу шаардлага тавьдаг.OPPO, Xiaomi нэг удаа Sony болон Samsung-д онцгой мэдрэгчийг тохируулсан гэж мэдээлсэн.
Ингэснээр гар утасны үнэ өсөхгүй байгаа нь хэрэглэгчдэд ивээл болж байна.
Шинэ эрчим хүчийг харахад энэ удаад үнийг бууруулсан гол чипүүд нь автомашины үйлдвэрлэлийн салбарт биш юм.Тэр ч бүү хэл, оны эхний хагаст шинэ эрчим хүчний автомашин үйлдвэрлэгч дугуйлангийн үнийн өсөлт жигдрээгүй, дахин дахин өслөө.Үүний цаад шалтгаан нь бүгд чипээс үүдэлтэй биш юм.гамшиг.Бөөн материалын үнэ өсөж, никель, ган, хөнгөн цагаан, түүний дотор эерэг, сөрөг электродуудын үнэ зөвхөн өсч, буурч, батерейны үнэ өндөр хэвээр байна.Эдгээр хүчин зүйлсийг зөвхөн чип дээр буруутгах аргагүй нь ойлгомжтой.
Мэдээжийн хэрэг, автомашины үйлдвэрлэлийн тойрог дахь чипийг дахин урсгах нь боломжгүй зүйл биш юм.Энэ жилээс эхлэн LED гэрэл ялгаруулдаг чип, жолооч чипийн үнэ 30-40 хувиар буурсан нь автомашин эзэмшигчдийн дараагийн автомашины зардлыг бууруулахад тодорхой үүрэг гүйцэтгэх нь дамжиггүй..
Ухаалаг утаснаас гадна хэрэглээний чипүүд нь агааржуулагч, хөргөгч зэрэг ухаалаг гэрийн төхөөрөмжүүдэд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг.Хятадад гурван гол цагаан барааны MCU-ын эрэлт тийм ч бага биш бөгөөд 2017 онд 570 сая байсан бол 2022 онд 700 сая гаруй болж өссөн бөгөөд үүний 60 гаруй хувийг Хөнгөн агааржуулалтын MCU эзэлж байна.
Гэсэн хэдий ч ухаалаг гэрийн талбарт ашигладаг чипүүд нь үндсэндээ 28 нм эсвэл 45 нм-ээс өндөр байдаг 3 нм ба 7 нм зэрэг дэвшилтэт үйлдвэрлэлийн процессуудаас эрс ялгаатай, хоцрогдсон үйлдвэрлэлийн процесс бүхий бага үнэтэй чипүүд юм.Эдгээр чипүүд нь техникийн агуулга багатай, өргөн хэрэглээтэй учраас нэгжийн үнэ өндөр биш гэдгийг та мэднэ.
Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн компаниудын хувьд технологи бага байгаа нь өөрсдийгөө хангах боломжтой гэсэн үг юм.2017 онд Gree-ийн микроэлектроникийн хэлтэс байгуулагдсан;2018 онд Конка хагас дамжуулагч технологийн салбарыг албан ёсоор байгуулснаа зарлав;2018 онд Midea чип үйлдвэрлэлд нэвтэрч байгаагаа зарлаж, Meiren Semiconductor компанийг байгуулсан.2021 оны 1-р сард Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd-ийг үүсгэн байгуулсан.Одоогийн байдлаар MCU чипний жилийн масс үйлдвэрлэлийн хэмжээ 10 сая орчим байна.
Бүрэн бус статистик мэдээллээс үзэхэд TCL, Konka, Skyworth, Haier зэрэг уламжлалт гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн олон компаниуд хагас дамжуулагчийн салбарт аль хэдийн нэвтэрсэн байна.Өөрөөр хэлбэл, энэ талбар нь чипээр огт хязгаарлагдахгүй.
Доош, доошоо буухгүй юу?Чипийн үнийг ингэж бууруулсан нь худал хуурмагаар илүүтэй адил бөгөөд дээд талын үйлдвэрлэгчид, тэр дундаа хэрэглэгчид төдийлөн таатай биш байна.
Шуудангийн цаг: 2022 оны 8-р сарын 23-ны хооронд