Санах ойн чипийн тэргүүлэгч үйлдвэрлэгчид өвлийн хүйтнийг даван туулахын тулд шаргуу ажиллаж байна.Samsung Electronics, SK Hynix, Micron нар санах ойн сул эрэлтийг даван туулахын тулд үйлдвэрлэлээ бууруулж, бараа материалын асуудлыг даван туулж, хөрөнгийн зардлыг хэмнэж, дэвшилтэт технологийн дэвшлийг хойшлуулж байна.“Бид ашигт ажиллагааны бууралтын үе шатанд байна”.10-р сарын 27-нд Самсунг Электроникс 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хурал дээр хөрөнгө оруулагчдад хэлэхдээ, үүнээс гадна компанийн бараа материал 3-р улиралд хурдацтай өссөн байна.
Санах ой нь хагас дамжуулагчийн зах зээлийн хамгийн өндөр салбар бөгөөд 2021 онд 160 орчим тэрбум долларын зах зээлийн орон зайтай. Мөн цахим бүтээгдэхүүнээс үүнийг хаа сайгүй харж болно.Энэ нь олон улсын зах зээлд маш боловсронгуй болсон стандартчилагдсан бүтээгдэхүүн юм.Энэ салбар нь бараа материал, эрэлт хэрэгцээ, хүчин чадлын өөрчлөлттэй тодорхой үе үетэй байдаг.Үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэл, ашиг орлого нь салбарын мөчлөгийн хэлбэлзлээс хамааран эрс өөрчлөгддөг.
TrendForce Jibang Consulting-ийн судалгаагаар 2022 онд NAND зах зээлийн өсөлт ердөө 23.2% байх бөгөөд энэ нь сүүлийн 8 жилийн хамгийн бага өсөлт юм;Санах ойн өсөлтийн хурд (DRAM) ердөө 19% байгаа бөгөөд 2023 онд 14.1% болж буурах төлөвтэй байна.
Strategy Analytics-ийн гар утасны бүрэлдэхүүн хэсгийн технологийн үйлчилгээний ахлах шинжээч Жеффри Матьюс сэтгүүлчдэд хэлэхдээ, зах зээлийн хэт нийлүүлэлт нь буурах мөчлөгт хүчтэй нөлөөлсөн нь DRAM болон NAND-ийн үнэ бага байх гол шалтгаан юм.2021 онд үйлдвэрлэгчид үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх талаар өөдрөгөөр төсөөлөх болно.NAND болон DRAM дутагдалтай хэвээр байх болно.2022 онд эрэлтийн тал буурч эхлэхээр зах зээлд нийлүүлэлт хэтрэх болно.Өөр нэг SK Hynix компани 3-р улирлын санхүүгийн тайландаа DRAM болон NAND бүтээгдэхүүний эрэлт удаашралтай байгаа бөгөөд борлуулалт болон үнэ хоёулаа буурсан гэж мэдэгджээ.
Strategy Analytics-ийн гар утасны бүрэлдэхүүн хэсгийн техникийн үйлчилгээний захирал Сраван Кундожала сэтгүүлчдэд хэлэхдээ, хамгийн сүүлийн уналт 2019 онд тохиолдсон бөгөөд энэ үед бүх санах ойн үйлдвэрүүдийн орлого, хөрөнгийн зарлага мэдэгдэхүйц буурч, зах зээлийн бууралт дөрөвний хоёр жил үргэлжилсэн бөгөөд доод цэгтээ хүрчээ.2022 болон 2019 оны хооронд зарим ижил төстэй зүйлүүд байгаа ч энэ удаад тохируулга илүү хатуу байх шиг байна.
Энэ мөчлөгт эрэлт бага, эдийн засгийн уналт, геополитикийн хурцадмал байдал ч нөлөөлсөн гэж Жеффри Матьюс хэлэв.Олон жилийн турш санах ойн хоёр гол хөшүүрэг болсон ухаалаг гар утас, компьютерийн эрэлт хэрэгцээ мэдэгдэхүйц сул байгаа бөгөөд 2023 он хүртэл үргэлжлэх төлөвтэй байна.
Ирэх оны эхний хагаст хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүдийн эрэлт сул, удаашралтай байх магадлалтай бөгөөд улирлын сул байдлын нөлөөгөөр хэрэглэгчдийн итгэл бага хэвээр байх болно гэж Samsung Electronics мэдэгдэв.PC-ийн хувьд борлуулалт бага байгаагаас хуримтлагдсан бараа материал ирэх оны эхний хагаст дуусч, эрэлт их хэмжээгээр сэргэх төлөвтэй байна.Тус компани ирэх оны сүүлийн хагаст макро эдийн засаг тогтворжиж чадах эсэх, аж үйлдвэр сэргэх шинж тэмдгүүдэд анхаарлаа хандуулсаар байх болно.
Дата төв, автомашин, аж үйлдвэр, хиймэл оюун ухаан, сүлжээний талбарууд нь санах ой нийлүүлэгчдэд ирээдүйд илүү өндөр өсөлтийг бий болгодог гэж Сраван Кундожжал хэлэв.Micron, SK Hynix болон Samsung Electronics нар гуравдугаар улирлын санхүүгийн тайланд зарим шинэ драйверууд гарч ирснийг дурьдсан: дата төвүүд болон серверүүд нь санах ойн зах зээлд дараагийн хүчирхэг хөдөлгөгч хүч болно.
Бараа материал өндөр
Үндсэн цахим төхөөрөмжид дараах систем, мэдрэгч, процессор, санах ой, идэвхжүүлэгч орно.Санах ой нь мэдээллийн санах ойн үүргийг хариуцдаг бөгөөд үүнийг бүтээгдэхүүний төрлөөр нь санах ой (DRAM) болон флаш санах ой (NAND) гэж хувааж болно.DRAM-ийн нийтлэг бүтээгдэхүүний хэлбэр нь голчлон санах ойн модуль юм.Флэш нь microSD карт, U диск, SSD (хатуу төлөвийн диск) гэх мэт амьдралын хаана ч харагдах боломжтой.
Санах ойн зах зээл маш их төвлөрсөн байдаг.Дэлхийн Хагас дамжуулагч Худалдааны Статистикийн Байгууллагын (WSTS) мэдээлснээр Samsung, Micron, SK Hynix нар нийлээд DRAM зах зээлийн 94 орчим хувийг эзэлдэг.NAND Flash талбарт Samsung, Armor Man, SK Hynix, Western Digital, Micron болон Intel нийлээд 98 орчим хувийг эзэлдэг.
TrendForce Jibang зөвлөхийн мэдээллээс үзэхэд DRAM-ийн үнэ оны эхнээс хойш бүхэлдээ буурсан бөгөөд 2022 оны хоёрдугаар хагаст гэрээний үнэ улирал бүр 10 гаруй хувиар буурах болно.NAND-ийн үнийг бас бууруулсан.Гуравдугаар улиралд 15-20% -иас 30-35% хүртэл буурсан байна.
10-р сарын 27-нд Samsung Electronics 3-р улирлын тайлангаа гаргасан бөгөөд чипний бизнесийг хариуцдаг хагас дамжуулагч (DS) хэлтэс 3-р улиралд 23.02 их наяд вон орлого олсон нь шинжээчдийн таамаглаж байснаас доогуур байна.Хадгалалтын бизнес хариуцсан хэлтсийн орлого 15.23 их наяд вон болж, өмнөх сарынхаас 28%, жилийн 27%-иар буурсан байна.Samsung Electronics-д хагас дамжуулагч, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, хавтан, ухаалаг гар утас багтдаг.
Санах ойн сул тал нь ерөнхий гүйцэтгэлийн өсөлтийн чиг хандлагыг далдалсан гэж тус компани мэдэгдэв.Нийт ашгийн хэмжээ 2.7%-иар буурч, үйл ажиллагааны ашгийн хэмжээ мөн 4.1 пунктээр буурч 14.1%-д хүрчээ.
10-р сарын 26-нд SK Hynix-ийн 3-р улиралд олсон орлого 10.98 их наяд вон, үйл ажиллагааны ашиг нь 1.66 их наяд вон болж, борлуулалт болон үйл ажиллагааны ашиг нь сард тус бүр 20.5%, 60.5% буурсан байна.9-р сарын 29-нд Micron хэмээх өөр нэг томоохон үйлдвэр 2022 оны 4-р улирлын (2022 оны 6-р сарын 8-р сар) санхүүгийн тайлангаа гаргалаа.Түүний орлого ердөө 6.64 тэрбум ам.доллар байсан нь өмнөх сараас 23%, жилийн 20% буурсан байна.
"Samsung Electronics"-ийн хэлснээр эрэлт сул байгаагийн гол шалтгаан нь одоогийн макро асуудлууд болон бараа материалын тохируулгатай холбоотой хэрэглэгчид хүлээгдэж байснаас их байна.Тус компани санах ойн бүтээгдэхүүн сул байгаагаас зах зээл нь бараа материалын өндөр түвшинд санаа зовж байгааг ойлгосон.
Самсунг Электроникс бараа материалаа тэнцвэртэй байлгахыг хичээж байна гэж мэдэгдэв.Түүгээр ч зогсохгүй, бараа материалын одоогийн түвшинг өмнөх стандартаар дүгнэх боломжгүй, учир нь үйлчлүүлэгчид бараа материалын тохируулга хийгдэж байгаа бөгөөд тохируулгын хүрээ хүлээлтээс давсан байна.
Жеффри Мэтьюс хэлэхдээ, өнгөрсөн хугацаанд хадгалалтын зах зээлийн тогтмол байдлаас шалтгаалан үйлдвэрлэгчид эрэлтээ сэргээж, үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхээр яаравчлав.Хэрэглэгчийн эрэлт багассанаар нийлүүлэлт аажмаар хэтэрсэн.Одоо тэд бараа материалын асуудлаа шийдэж байна.
Meguiar Light хэлэхдээ эцсийн зах зээлийн бараг бүх томоохон хэрэглэгчид бараа материалын тохируулга хийж байна.Сраван Кундожжала сэтгүүлчдэд хэлэхдээ, одоогийн байдлаар зарим ханган нийлүүлэгчид бараа материал дахь бэлэн бүтээгдэхүүнээ цөөрүүлэхээр найдаж, хэрэглэгчидтэй урт хугацааны гэрээ байгуулж, эрэлтийн өөрчлөлтийг тэнцвэржүүлэхийн тулд бараа материалыг сольж болохуйц болгохыг хичээж байна.
Консерватив стратеги
"Бид зардлын бүтцийг аль ч өрсөлдөгчөөсөө хамаагүй илүү болгохын тулд зардлаа оновчтой болгохыг үргэлж онцолж ирсэн бөгөөд энэ нь одоогийн тогтвортой ашигт ажиллагааг хангах нэг арга юм."Samsung Electronics бүтээгдэхүүн нь үнийн уян хатан чанартай бөгөөд үүнийг ашиглан зарим эрэлтийг зохиомлоор бий болгох боломжтой гэж үздэг.Мэдээжийн хэрэг, үр нөлөө нь маш хязгаарлагдмал бөгөөд үнийн ерөнхий хандлага нь хяналтгүй хэвээр байна.
SK Hynix 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хурал дээр зардлаа оновчтой болгохын тулд компани 3-р улиралд борлуулалтын харьцаа, шинэ бүтээгдэхүүний гарцыг сайжруулахыг хичээсэн боловч үнийн огцом бууралт нь бууруулсан зардлаас давж, үйл ажиллагааны ашиг нь ч мөн адил байна гэж мэдэгдэв. татгалзсан.
TrendForce Jibang зөвлөхийн мэдээллээс үзэхэд Samsung Electronics, SK Hynix, Micron компаниудын санах ойн гаралт энэ онд ердөө 12-13%-ийн өсөлтийг хадгалсан байна.2023 онд Samsung Electronics-ийн үйлдвэрлэл 8%-иар, SK Hynix-ийнх 6.6%-иар, Micron-ийнх 4.3%-иар буурна.
Томоохон үйлдвэрүүд хөрөнгө оруулалтын зардал, үйлдвэрлэлээ тэлэхдээ болгоомжтой ханддаг.SK Hynix хэлэхдээ, ирэх оны хөрөнгө оруулалтын зардал жилээс жилд 50 гаруй хувиар буурч, энэ жилийн хөрөнгө оруулалт 10-20 их наяд орчим вон байх төлөвтэй байна.Микрон мөн 2023 оны санхүүгийн жилд хөрөнгийн зардлаа эрс багасгаж, үйлдвэрлэлийн үйлдвэрүүдийн ашиглалтын түвшинг бууруулна гэж мэдэгджээ.
TrendForce Jibang Consulting хэлэхдээ, санах ойн хувьд Samsung Electronics-ийн 2023 оны 4-р улирал ба 2022 оны 4-р улирлын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй харьцуулахад дунд хэсэгт ердөө 40000 ширхэг нэмэгдэх болно;SK Hynix 20,000 кино нэмсэн бол Meguiar илүү дунд зэрэг буюу ердөө 5000 кино нэмсэн.Үүнээс гадна үйлдвэрлэгчид анх санах ойн шинэ үйлдвэрүүдийг барьж байсан.Одоогийн байдлаар ургамлын ахиц дэвшил гарч байгаа боловч ерөнхий хандлага хойшлогдож байна.
“Samsung Electronics” компани үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх талаар харьцангуй өөдрөгөөр харж байна.Дунд болон урт хугацааны эрэлт хэрэгцээг хангахын тулд дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтаа зохих түвшинд байлгах боловч тоног төхөөрөмжид оруулах хөрөнгө оруулалт илүү уян хатан байх болно гэж тус компани мэдэгдэв.Хэдийгээр одоогийн зах зээлийн эрэлт хумигдаж байгаа ч компани стратегийн үүднээс дунд болон урт хугацаанд эрэлтээ сэргээхэд бэлтгэх шаардлагатай байгаа тул богино хугацааны эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэрт байдлыг хангах үүднээс үйлдвэрлэлээ зохиомлоор бууруулахгүй.
Жэффри Мэтьюс хэлэхдээ, зарлага, гарцын бууралт нь үйлдвэрлэгчдийн дэвшилтэт технологийн судалгаа, хөгжилд мөн нөлөөлж, дэвшилтэт зангилаа руу авирах хурд удаашрах тул битийн өртөг (битийн өртөг) буурах нь мөн удааширна.
Ирэх жилийг тэсэн ядан хүлээж байна
Өөр өөр үйлдвэрлэгчид санах ойн зах зээлийг өөр өөрөөр тодорхойлдог.Терминалын хэлтсийн үзэж байгаагаар санах ойн гурван хөдөлгөгч хүч нь ухаалаг утас, компьютер, сервер юм.
TrendForce Jibang Consulting компани 2023 онд серверүүдийн санах ойн зах зээлийн эзлэх хувь гар утасны эзлэх хувьтай 36% хүртэл өснө гэж таамаглаж байна.Гар утсанд ашигладаг зөөврийн санах ойн зай багатай бөгөөд үүнийг анхны 38.5% -иас 37.3% болгон бууруулж болно.Флаш санах ойн зах зээл дэх хэрэглээний цахилгаан бараа харьцангуй сул байх бөгөөд ухаалаг гар утас 2.8%-иар өсч, зөөврийн компьютер 8-9%-иар буурчээ.
Jibang Consulting компанийн судалгааны менежер Лю Жиахао 10-р сарын 12-нд болсон "2022 оны Жибан зөвлөхийн хагас дамжуулагчийн дээд хэмжээний уулзалт ба хадгалах аж үйлдвэрийн дээд хэмжээний уулзалт" дээр хэлэхдээ, санах ойн хөгжлийг 2008-2011 он хүртэл зөөврийн компьютерээр удирддаг хэд хэдэн чухал хөдөлгөгч хүчинд хувааж болно;2012 онд гар утас, таблет зэрэг ухаалаг төхөөрөмжүүд дэлгэрч, интернетэд тулгуурлан эдгээр төхөөрөмжүүд нь санах ойг татах гол хөдөлгөгч хүч болох зөөврийн компьютерийг сольсон;2016-2019 онуудад интернетийн хэрэглээ улам өргөжиж, сервер, дата төвүүд нь дижитал дэд бүтцийн хувьд чухал болж, хадгалалт нь шинэ түлхэц болж эхэлсэн.
Жеффри Мэтьюсийн хэлснээр хамгийн том терминалын зах зээл болох ухаалаг гар утасны эрэлт буурсантай холбоотойгоор санах ойн хямралын сүүлчийн үе 2019 онд болсон.Тухайн үед нийлүүлэлтийн сүлжээнд их хэмжээний бараа материал хуримтлагдаж, ухаалаг утас үйлдвэрлэгчдийн эрэлт буурч, ухаалаг гар утасны NAND болон DRAM ASP (борлуулалтын дундаж үнэ) мөн хоёр оронтой тоогоор буурчээ.
Лю Жяхао хэлэхдээ, 2020-2022 он хүртэлх хугацаанд тахлын нөхцөл байдал, дижитал өөрчлөлт, хэрэглээний электроникийн сул тал болон бусад хувьсах хүчин зүйлс илэрч, салбарын өндөр эрчимтэй тооцоололын эрэлт хэрэгцээ өмнөхөөсөө илүү хүчтэй болсон.Илүү олон интернет болон мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэгчид дата төвүүдээ байгуулсан нь дижиталчлалыг үүлэн рүү аажмаар хөгжүүлэхэд түлхэц болсон.Серверүүдэд зориулсан хадгалах хэрэгцээ илүү тодорхой болно.Хэдийгээр одоогийн зах зээлийн эзлэх хувь бага хэвээр байгаа ч дата төв болон серверүүд нь дунд болон урт хугацаанд хадгалах зах зээлийн гол хөдөлгөгч хүч болно.
Самсунг Электроникс 2023 онд сервер, дата төвүүдэд зориулсан бүтээгдэхүүнээ нэмнэ. AI болон 5G зэрэг дэд бүтцийн гол хөрөнгө оруулалтыг харгалзан үзэхэд ирэх онд серверүүдийн DRAM бүтээгдэхүүний эрэлт тогтвортой байх болно гэж Samsung Electronics мэдэгдлээ.
Сраван Кундожжала хэлэхдээ, ихэнх нийлүүлэгчид компьютер болон ухаалаг гар утасны зах зээлд анхаарлаа хандуулахаа багасгахыг хүсдэг.Үүний зэрэгцээ дата төв, автомашин, аж үйлдвэр, хиймэл оюун ухаан, сүлжээний салбарууд нь тэдэнд өсөх боломжийг олгодог.
Жеффри Матьюс хэлэхдээ санах ойн технологи дэвшилтэт зангилаа руу тасралтгүй хөгжиж байгаа тул NAND болон DRAM бүтээгдэхүүний гүйцэтгэл дараагийн үеийн үсрэлтэнд хүрэх төлөвтэй байна.Дата төв, тоног төхөөрөмж, захын тооцоолол зэрэг зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ эрс өсөх төлөвтэй байгаа тул ханган нийлүүлэгчид өөрсдийн санах ойн бүтээгдэхүүний багцыг жолоодож байна.Урт хугацаанд санах ой нийлүүлэгчид хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд болгоомжтой хандаж, нийлүүлэлт, үнийн хатуу сахилга батыг сахина гэж найдаж байна.
Шуудангийн цаг: 2022 оны 11-р сарын 05-ны өдөр